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工信部电信研究院政策与经济研究所 朱彤

2013年上半年，面对较为复杂的国际国内宏观经济环境，电信业积极拓展新业务发展模式，探索战略转型新渠道，取得了较为平稳的发展业绩。上半年共完成电信业务总量6870.2亿元，同比增长7.9%；实现电信业务收入5642.6亿元，同比增长8.9%；完成固定资产投资1296.5亿元。基础电信用户规模持续扩大，共新增电话用户5846.2万户，总用户数达到14.5亿户，普及率为107.3部/百人。其中，移动电话用户新增6370.3万户，总数达到11.8亿户，普及率为87.1部/百人。新增互联网宽带接入用户1109.4万户，累计达到1.81亿户，普及率为13.4%。

基本特点

行业业务收入增长平稳，第二季度增速略有下滑。上半年基础电信业务收入同比增长8.9%，增速比去年同期下降0.3个百分点，比同期GDP增速高1.3个百分点。考虑到今年2月比去年少一天因素，上半年行业日均业务收入增速为9.5%，比去年同期提高0.9个百分点，收入增长态势总体平稳。其中，第二季度电信业务收入同比增长8.7%，比第一季度下降0.4个百分点，保持行业收入高增长的压力仍较为巨大。

数据流量类业务收入贡献突出，非话音业务收入占比逐步提升。上半年基础电信行业数据及互联网业务收入同比增长29.8%，增速比去年同期提高1.1个百分点，对电信业务收入的贡献率达到79.5%，比去年同期提高16.4个百分点。其中，移动数据及互联网业务的贡献更为突出，上半年同比增长55.8%，对电信业务收入增长的贡献率由去年同期的44.7%提升至66.1%，成为行业增长动力最为强劲的领域。上半年行业非话音业务收入在电信业务收入中占比达到53.4%，比去年同期提高3.7个百分点，对电信业务收入的贡献率达到95.5%，基础电信行业逐步向综合信息服务运营转型。

3G移动电话用户数首超3亿，融合类业务初具规模。上半年3G用户增长进一步加速，累计用户规模达到3.19亿户，在全部移动电话用户中的渗透率达到27.1%，比去年同期提高10.4个百分点。今年以来，TD-SCDMA用户增长较为突出，共新增4960.3万户，规模比去年同期提高213.2%，总规模达到1.37亿户，同比提高105%。随着行业持续向信息服务业转型以及产业跨界融合的持续推进，截至6月末，IPTV和手机电视用户规模累计分别达到2533.8万户和5066万户，业务收入分别同比增长41.3%和27.3%，行业物联网终端用户累计达到2727.1万户，总体来看，行业融合类业务已初具规模。

宽带中国专项行动成效明显，宽带消费显著提高。上半年，4M以上宽带接入用户达到1.31亿户，占宽带用户的比例达到72.3%；8M以上宽带用户净增894.7万户，占全部新增宽带用户的80.6%，8M以上用户占比达到17.2%，比去年同期提高5.2个百分点。FTTH覆盖家庭数新增4006万户，达到1.35亿户。WLAN公共运营接入点新增38.2万个，达到562.2万个。宽带消费快速增长，固定互联网宽带接入时长累计达到15亿分钟，同比增长19.5%；互联网宽带接入流量突破257.2亿Gb。

传统移动业务消费下滑明显，业务逐步趋于饱和。上半年，移动用户累计同比提升12.4%，增幅比去年同期下降了1.1个百分点，增长速度的连续下降显示移动通信业务用户已趋于饱和。上半年移动传统业务资费下降明显，移动本地、移动长途和移动短信资费分别同比下降5.4%、4.8%和4.1%，但是资费的下降并未带动相关传统业务每用户消费量的增长，上述三项业务的每用户消费量分别比去年同期下降5.8%、5.7%和8.7%，降幅分别比去年同期扩大2.6个、19.3个和1个百分点。上半年移动话音业务收入同比增长2.4%，增速比去年同期下降2.8个百分点，移动短信业务收入同比下降1.5%，业务增长乏力明显。

移动互联网迅猛发展，流量经营新模式逐步形成。与传统业务逐步饱和相对的是移动互联网相关业务的快速发展。上半年，移动互联网数据流量相关业务消费迅猛增长，移动互联网接入流量达到5.8亿Gb，同比增长62.6%。移动互联网快速发展促进了应用商店这种基于流量经营的新业务模式的快速发展。截至6月末，中国电信、中国移动和中国联通自有的应用商店中应用数量分别达到32.5万个、16.5万个和10.3万个，累计下载量分别达到3.43亿次、3.8亿次和5575万次，基于数据流量的新的业务运营模式正在逐步摸索推进中。

互联网产业蓬勃发展，产业规模不断壮大。根据CNNIC统计，上半年电子商务整体市场规模达到5万亿元，同比增长36.1%。其中，网络零售市场交易规模达到8263亿元，同比增长37.7%；B2B市场交易规模达到4.16万亿元，同比增长35.8%。搜索引擎市场整体规模达到179.8亿元，同比增长50.5%。网络广告市场规模达到166.9亿元，同比增长37.6%。网络游戏市场规模达到335.2亿元，同比增长25.5%。视频网站整体收入规模达到63.3亿元，同比增长69.3%。中国即时通信市场用户规模达到4.86亿户。

投资拉动效果明显，信息通信产业链协调发展。上半年，互联网及数据通信投资和传输投资分别比去年同期增长43.8%和9.5%。计算机、通信和其他电子设备制造业投资同比增长20.3%，其中通信设备制造投资增长46.3%。受投资拉动影响，上半年手机累计出货量达到2.91亿部，同比增长45.5%。其中，3G手机出货量达到2.05亿部，同比增长76.7%；智能手机累计出货量2.14亿部，同比增长120.4%，市场占有率达到72.1%。在移动互联网快速发展的大背景下，各运营企业均加强了与产业链上下游厂商的合作，截至目前，中国电信合作伙伴达到1800余家，带动就业50万人；中国移动应用商店企业开发者超过2000家，个人开发者超过9000人，带动就业170万人；中国联通沃商店合作开发机构近6000家，个人开发者超过2万人，带动就业人数达20万。

存在问题

上半年电信行业发展的过程中也出现了一些较为突出的矛盾和问题，主要体现在以下几个方面：

一是宏观经济不确定性给行业带来严峻挑战。世界经济形势依然错综复杂，金融危机和债务危机带来的深层次影响不断显现。世界范围内的通货膨胀可能传导到我国，国内宏观经济形势仍不明朗，同时世界范围内贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦从以往劳动密集型产业蔓延至技术密集型产业，其他国家运用技术壁垒特别是“绿色壁垒”限制进口，在知识产权保护领域对进口产品发难，对我国企业提出“安全质疑”等，都将对行业发展产生深远影响。

二是OTT业务的快速发展给电信运营业带来经营压力，管道化风险大幅增加。目前，随着移动互联网带宽的持续增加，智能手机逐步普及，用户消费习惯正快速从传统电信消费向新型的以数据流量为核心的消费转变，数据业务的高速发展已经成为运营商应对用户数饱和、语音ARPU下降等困难以及提升未来盈利的有效手段。但是，虽然数据流量的快速增加驱动电信运营商相关收入快速增长，但收入增长的速度要远远小于数据流量增长的速度。中国移动在2007年～2012年间数据流量增长了19.45倍，而相关的数据收入增长却只有3.36倍，量收的严重不匹配反映了运营商的巨额网络投资并未获得相匹配的流量收入，其所面临的管道化风险在加剧。

三是“营改增”财税新政给行业发展带来挑战。2013年，营业税改征增值税试点将扩大到通信领域。“营改增”方案的初衷是解决重复征税问题，但在实施之初，由于电信企业当期抵税发票的获取存在操作困难，可能造成阶段性税负不降反增，造成行业收入和利润下滑。同时，新计税方式改革势必驱动电信企业调整财务制度和业务流程，转变其固有销售模式。

四是宽带用户离既定目标尚有较大差距。上半年全行业仅新增互联网宽带接入用户1109.4万户，按此速度计算，到年末实现全年新增2500万用户的目标尚有约281.2万户的差距。我国至今仍未出台国家宽带发展战略，在宽带发展资金投入、网络建设、业务运营等环节仍缺乏有力的政策扶持和资金支持，宽带发展长效机制仍未形成，将严重影响云计算、大数据、移动互联网等应用的推广，这已成为我国推进信息化和信息产业发展的巨大障碍。

全年预测

基于2013年上半年电信行业发展基本平稳的态势，我们预计2013年全年行业将保持基本平稳发展的态势，业务收入增长8%左右，非话音业务收入占比超过54%；基础电信企业固定资产投资为3900亿元左右，主要投资方向在宽带基础设施、传输网络建设、3G网络优化以及4G-LTE试验网建设等方面；全年新增3G用户将超过1.7亿户，总用户规模将达到4亿户，移动电话用户总规模将达到12.4亿户，普及率将为92部/百人，新增（固定）互联网宽带接入用户将为2200万户左右，达到1.9亿户。